Broker Workflow & Customer Psychology Discovery

帮我们看见您和客户真正需要的“省心”。

这份问卷不只是统计您花了多少时间，也会记录客户期待、焦虑时刻、购买触发点和愿意付费的结果。很多真正的产品需求藏在“我不想再担心这个”的瞬间。

Q1: 在您的日常工作中，哪些环节最消耗您的精力？*

多选。请选那些让您“明明重要，但很耗心”的环节。

基础资料收集 (Fact Find & Data Collection)多系统重复录入 (Double data entry across CRM/Lenders)核心文档核对与防错 (Compliance & Document Verification)助理流动性大/培训成本高 (Assistant turnover/training)无法即时响应客户咨询 (24/7 lead response)邮件处理：花费大量时间查看、整理和回复邮件 (Email review & replies)手动填写各银行 Serviceability Spreadsheet手动同步数据至 Quickli 并分析结果跟进银行审批进度（邮件沟通）其他让您心累的细节:

Q2: 平均每个 Case，您和您的团队在“纯行政/数据录入”上花费的时间大约是？*

Single choice

2 hours or less2-5 hoursMore than 5 hours

Q3: 目前是否有行政助理支持？月度支出范围是？*

Single choice

No assistantOffshore assistant ($1,500 - $3,000)Local assistant ($4,000+)Larger team with multiple assistants

Q4: 月案件量*

Single choice

Below 1010-3030-5050-100

Q5: 如果有一个 AI 助理，您真正想买的是哪种结果？*

多选。这一题帮助我们区分“功能需求”和背后的真实购买动机。

客户希望更快得到“下一步”确认，而不是等回电我希望少出错，减少返工和合规焦虑我希望把时间留给客户关系和成交，而不是后台录入团队需要在高峰期也保持稳定交付我想让客户感觉我们更专业、更有掌控感我需要更清楚地知道每个 case 卡在哪里我想降低对单个助理经验的依赖

Q6: 哪个时刻最容易让您感觉“这里需要一个更聪明的系统”？*

Single choice。请选最常出现或最让您不舒服的一个。

客户提交资料后，我担心回复不够快递交前，我担心文档/数字有遗漏银行审批等待期，我担心客户反复追问助理请假或离职时，我担心流程断掉业务增长时，我担心后台跟不上前台获客

Q7: 什么结果最可能让您愿意认真试用或付费？*

Single choice。这里收集的是购买触发点，不是表面兴趣。

当每周能稳定省下 5+ 小时当它能减少合规/文档错误风险当客户体验明显更快、更专业当它比新增助理更便宜且更稳定当它能直接提升转化率或复购推荐

Q8: 如果一个工具真的有价值，您更愿意为什么付费？*

多选。用于判断价格敏感度和价值锚点。

愿意为“少出错/更安心”付费愿意为“客户回复更快”付费愿意为“少请人/少培训”付费愿意为“成交更多 case”付费只有价格足够低才会尝试

Q9: 如果明天早上醒来，有一件后台工作已经被自动处理好了，您最希望是哪一件？

Optional。请用自己的话写，这通常最能暴露真实产品需求。

Q10: 您目前是否会在工作 Case 中使用 AI？*

单选。如果选择“是”，会出现 AI 工具选择题。

是否

Q11: 您的联系电话和工作邮箱*

我们只会用这些信息跟进相关流程优化建议或发送指南。

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